當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日，美國以東南亞太陽能產(chǎn)品低于生產(chǎn)成本價(jià)格在美銷售為由，對(duì)柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的光伏產(chǎn)品展開調(diào)查并擬征收最高約271%反傾銷稅，美國商務(wù)部貿(mào)易調(diào)查的最終裁定結(jié)果預(yù)計(jì)將在明年4月公布，美國國際貿(mào)易署將在明年6月作出裁定并公布最終政策。

這一舉措并非偶然，回顧歷史，自 20 世紀(jì) 80 年代以來，隨著全球化進(jìn)程加速，各國貿(mào)易摩擦逐漸增多，各國為保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)常采取反傾銷調(diào)查、關(guān)稅壁壘等措施。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，早在 2011 年，美國就曾對(duì)中國太陽能電池板發(fā)起反傾銷調(diào)查并實(shí)施高額關(guān)稅。此后，中國光伏企業(yè)開始布局海外生產(chǎn)基地，東南亞因其勞動(dòng)力成本低、地理位置優(yōu)越成為重要選擇。此次美國對(duì)東南亞四國光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，可以看作是中美之間長期貿(mào)易爭端的一部分延伸。

一、對(duì)行業(yè)的沖擊

1. 加劇全球光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易爭端，預(yù)示產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整和變革

美國商務(wù)部的調(diào)查是根據(jù)美國太陽能制造業(yè)聯(lián)盟貿(mào)易委員會(huì)今年 4 月提出的一項(xiàng)請(qǐng)?jiān)搁_展的，涉及從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進(jìn)口的晶體硅光伏電池及其模塊。美方統(tǒng)計(jì)，2023 年美國自各涉案國家進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品的金額巨大，約占美國此類產(chǎn)品進(jìn)口的八成。

美國此次對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅，無疑使全球光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易爭端進(jìn)一步升級(jí)，不僅加劇了全球光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易爭端，也預(yù)示著產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整和變革。

2. 東南亞光伏產(chǎn)品將在美國市場遇冷，影響中國企業(yè)對(duì)美出口

一旦關(guān)稅正式實(shí)施，來自東南亞四國的光伏產(chǎn)品將面臨高額的反傾銷稅，其在美國市場的價(jià)格優(yōu)勢不再明顯。美國光伏組件進(jìn)口來源主要是東南亞，其中約 80% 的產(chǎn)品來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南，而這些國家的光伏產(chǎn)品中相當(dāng)部分來源于中國企業(yè)在東南亞的工廠。此次反傾銷稅的征收，將直接影響中國企業(yè)在東南亞的工廠對(duì)美國的出口。

3. 不利于美國本土光伏面板制造產(chǎn)業(yè)，提升太陽能項(xiàng)目成本

美國一些外國制造商和國內(nèi)可再生能源開發(fā)商對(duì)反傾銷稅提出了質(zhì)疑。他們認(rèn)為，反傾銷稅會(huì)給在美國運(yùn)營的規(guī)模較大的光伏面板制造商帶來不公平的優(yōu)勢，同時(shí)提高太陽能項(xiàng)目的成本。柬埔寨貝爾泰國際大學(xué)資深教授約瑟夫?馬修斯也表示，對(duì)來自東盟國家的產(chǎn)品征收反傾銷稅不合邏輯，不能讓美國本土產(chǎn)業(yè)起死回生，而且還將使美國進(jìn)口商和美國消費(fèi)者承擔(dān)更高成本并承受損失。

二、東南亞光伏產(chǎn)業(yè)走向

目前，東南亞的光伏組件產(chǎn)能在貿(mào)易摩擦下增長緩慢，但從供應(yīng)鏈成本角度來看，東南亞依然具備一定優(yōu)勢?？紤]到美國在電池片方面的供應(yīng)缺口和依賴度，東南亞地區(qū)有望充分利用自身在電池片生產(chǎn)方面的潛力，逐步將產(chǎn)業(yè)重心從組件出口轉(zhuǎn)向電池片出口。未來，美國本土電池的緊缺或?qū)⒕S持 2 到 3 年。

而對(duì)于在東南亞建廠的中國光伏企業(yè)而言，一方面，中國光伏企業(yè)對(duì)東南亞的產(chǎn)能短時(shí)間內(nèi)仍會(huì)保持穩(wěn)定規(guī)模。雖然面臨美國的貿(mào)易限制，但部分企業(yè)表示對(duì)美國光伏市場長期需求保持樂觀，且前期已準(zhǔn)備多元化供應(yīng)方案以保障美國市場穩(wěn)定供應(yīng)。同時(shí)，企業(yè)也在評(píng)估市場競爭情況和考慮將東南亞產(chǎn)能留作 “備份”。另一方面，隨著美國本土高效電池產(chǎn)能缺口的存在，東南亞的電池產(chǎn)能有望繼續(xù)進(jìn)入美國市場。

三、中國光伏企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略

1. 本地化建廠

企業(yè)通過本地化建廠，一方面可以更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，另一方面也能減少貿(mào)易摩擦帶來的影響。例如，晶科能源、天合光能與隆基綠能等中國頭部組件企業(yè)均已宣布在美國組件產(chǎn)能投產(chǎn)，以保證美國市場份額。

2. 產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

隨著美國對(duì)柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的光伏產(chǎn)品展開反傾銷調(diào)查，中國光伏企業(yè)開始將部分產(chǎn)能向其他東南亞國家轉(zhuǎn)移。例如，天合光能將印度尼西亞視為建設(shè)海外產(chǎn)能的新高地，其他企業(yè)也在考慮將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至印尼。目前，印尼和老撾等未受美國關(guān)稅影響的國家正成為中國光伏企業(yè)的新選擇。

中國光伏企業(yè)開啟供應(yīng)鏈的全球大布局，集體闖中東，在沙特、阿曼等中東國家聯(lián)合投資建廠。中國光伏企業(yè)在中東建廠，不僅可以利用中東地區(qū)豐富的太陽能資源和優(yōu)惠的政策，還可以輻射到整個(gè)中東和西方市場，擴(kuò)大市場份額。同時(shí)，這也有助于中東國家實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。